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Base de la gestion du patrimoine

 

Objectif

Offrir une connaissance de base sur le métier de la gestion de patrimoine
 

Public cible

Toute personne cherchant à comprendre le métier de gestionnaire de patrimoine, y compris toute personne travaillant dans une organisation financière qui souhaite travailler dans un département gestion de fortune
 

Pré-requis

Aucun
 

Langue

Les cours sont dispensés en français. Chaque candidat(e) a le droit d'être examiné dans l'une des trois langues officielles (français, allemand, italien).
 

Session

Lundi au vendredi, de 17h à 19h15
 

Tarif

Prix CHF 950.-/personne (cours, matériel, examen)

 

Planning de la formation

 

1ère journée
(4 de 45m)
 
La base du besoin d’un client
Analyse du besoin du client, ses contraintes de liquidité-rendement-risque

Cas pratiques

 

2ème journée
(4 périodes de 45m)
La notion de risque par les produits
Les grandes catégories de produits et les risques induits

Cas pratiques

 

3ème journée
(4 périodes de 45m)
Les critères de placement
Traitement économique, juridique et fiscal –simulation

Cas pratiques

 

4ème journée
(4 périodes de 45m)
Analyse et simulation de portefeuille
Traitement juridique et fiscal – fonctionnement – simulation de portefeuille client

Cas pratiques

 

5ème journée
(4 périodes de 45m)
Le métier de gestionnaire par ses contraintes (Déontologie et due diligence)
Les différentes tâches et fonction du gestionnaire - Cadre légal et réglementaire – les principes de due diligence et de loi anti-blanchiment

Cas pratiques

 

Test/Examen :
90 minutes
Pour l’obtention du certificat de formation permanente IFGP :
«Base de la gestion de patrimoine »

 

 

Renseignements

IFGP/GBS SA, Av. Blanc 53, 1202 Genève. Tél. +41 22 906 94 94 / +41 22 839 44 49,

Fax 41 22 839 44 45  E-mail: info@ifgp.ch


Lieu des cours & Examens

IFGP/GBS SA Centre de Formation, Av. Blanc 53, 1202 Genève
(à 900m de la Gare Cornavin)
 

Conditions de paiement

Une fois le paiement enregistré sur le compte de l'IFGP, vous recevrez
la documentation du cours.
 

Inscription

Veuillez retourner le formulaire d'inscription dûment rempli, ainsi que
les documents demandés, à l'IFGP/GBS, 
Av. Blanc 53, 1202 Genève
.
Les inscriptions tardives pourront être prises en considération seulement
si des places d'étude sont encore disponibles. (Attention places limitées!)
Il n'y a toutefois aucune obligation juridique des organisateurs à cet égard.
 
Les formations ne seront assurées qu’avec un minimum de 6 personnes.
 
Av. Blanc 53, 1202 Genève. Tél. +41 22 906 94 94 / +41 22 839 44 49,
Fax 41 22 839 44 45  E-mail: info@ifgp.ch
 
Sous réserve de modifications