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Diplôme de gestionnaire de patrimoine Internationaux / Chargé(e) de relation clientèle

 

 

Public cible

Gestionnaire averti
Gestionnaire junior diplômé universitaire ou équivalent
Conseiller à la clientèle avec responsabilité
 

Dates des cours

Sur 4 mois 1ère session: mars à juin / 2ème session: octobre à février
(tous les mardis de 13h30 à 20h15, un jeudi sur deux de 18h à 20h30, un samedi matin sur deux, de 8h30 à 13h15).
Un total de 210 périodes par session.

 

Lieu des cours & Examens

IFGP/GBS SA Centre de Formation, Ch. de la Voie-Creuse 16, 1202  Genève
 

Programme

Module 1; Le nouvel environnement réglementaire du gestionnaire:
  • Nouvel environnement juridique et réglementaire du gestionnaire
  • Les nouvelles règles appliquées aux gestionnaires

 

Module 2; Les responsabilités des institutions financières:

Obligations fiscales de la banque vis à vis des autorités suisses et etrangères

  • Les impôts prélevés par la banque
  • Echange automatique d'informations fiscales
  • Les amnisties fiscales


Module 3; Fiscalité du client:

  • Droit de la famille et des successions
  • Droit fiscal national et international
  • Evolution des régimes fiscaux en Suisse et à l'international
  • Les structures du patrimoine


Module 4; Compréhension du patrimoine global du client:

  • Bilan patrimonial
  • Compte d'exploitation patrimonial
  • Du KYC à l'audit patrimonial puis à l'allocation stratégique

 

Module 5; Gestion du patrimoine global:

  • Analyse financière
  • Produits d'investissement
  • Gestion et tenue de portefeuille
  • Présentation de différentes méthodes de gestion
  • Création et suivi de portefeuille, sous contrainte fiscale internationale


Module 6; Les stratégies de gestion fiscales internationales:

  • Cas pratiques
  • Présentation des élèves

 

 

Diplôme

Diplôme en formation continue de Gestionnaire de Patrimoines Internationaux IFGP/GBS SA Genève.
 

Conditions d'admission

Age minimum 23 ans, Diplômes universitaires ou minimum 5 ans de pratique professionnelle, plus maturité/baccalauréat/ ou diplôme équivalent.
 

Ecolage

CHF 9'000.-, prix communément à la charge de l'établissement financier qui l'emploie.
 

Inscription

Veuillez retourner le formulaire d'inscription dûment rempli, ainsi que
les documents demandés, à l'IFGP/GBS, Ch. de la Voie-Creuse 16, 1202 Genève.
Les inscriptions tardives pourront être prises en considération seulement si
des places d'étude sont encore disponibles. (Attention places limitées!)
 
Les formations ne seront assurées qu’avec un minimum de 6 personnes.

 

Renseignements

IFGP/GBS SA,  Ch. de la Voie-Creuse 16, 1202 Genève. Tél. +41 22 906 94 94 / +41 22 839 44 49,
Fax 41 22 839 44 45  E-mail: info@ifgp.ch

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